中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行在臺(tái)灣成功發(fā)行15億元人民幣債券

記者3日從中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行獲悉,該行日前在臺(tái)灣成功發(fā)行15億元人民幣債券,是臺(tái)灣正式開(kāi)放大陸機(jī)構(gòu)赴臺(tái)發(fā)行人民幣債券后的首筆寶島債。

農(nóng)行介紹,11月29日發(fā)行的本次寶島債是以農(nóng)行香港分行為發(fā)行人,期限包括三年期和五年期,票面利率分別為3.3%和3.6%,距最初詢價(jià)利率3.35%和3.75%分別降低5個(gè)百分點(diǎn)和15個(gè)百分點(diǎn),與香港相同信用評(píng)級(jí)債券相比也低了約5個(gè)百分點(diǎn)和15個(gè)百分點(diǎn)。

“此次發(fā)行認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)反響熱烈,反映出臺(tái)灣地區(qū)機(jī)構(gòu)投資者對(duì)農(nóng)行品牌和實(shí)力的認(rèn)可。”農(nóng)行表示,在臺(tái)灣“金融監(jiān)督管理委員會(huì)”11月27日正式開(kāi)放大陸銀行赴臺(tái)發(fā)行人民幣債券后,農(nóng)行第一時(shí)間向臺(tái)灣證券柜臺(tái)買賣中心遞交了發(fā)債申請(qǐng)資料。隨后,其香港分行在收到臺(tái)灣柜買中心發(fā)出的債券發(fā)行同意函的當(dāng)天,即完成對(duì)外詢價(jià),并正式宣布定價(jià)。

據(jù)了解,此次發(fā)行是農(nóng)行通過(guò)其香港分行MTN中期票據(jù)發(fā)行機(jī)制發(fā)行的第一筆債券,由中國(guó)信托商業(yè)銀行擔(dān)任獨(dú)家主承銷商,相關(guān)發(fā)行事宜受到了市場(chǎng)關(guān)注。農(nóng)行透露,在人民幣國(guó)際化大趨勢(shì)及人民幣升值的大背景下,農(nóng)行將繼續(xù)積極參與香港及其他地區(qū)人民幣離岸市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展。(記者陳雯瑾、李延霞)